Durch die Standardisierung des Finanzanalyse-Prozesses wird es Dir ermöglicht, die Versicherungs- und Finanzberatung bewusster und informierter in Anspruch zu nehmen. Insbesondere sind die festgelegten Rangfolgen der 42 Finanzthemen, sowie die Rahmenparameter und die ermittelten Orientierungswerte besonders gut geeignet, Deine eigenen Ziele und Bedürfnisse mit den Inhalten der Beratung abzugleichen.
Notfallplanung und Generationenberatung
Unsere Dienstleistungen Ihr Vorteil