Tooltips

Hier werden die relevanten Unterlagen die bei uns erfasst sind aufbereitet. Sofern die nötigen Erklärungen vorliegen arbeiten wir Ihrem Steuerberater zu.

Einrichtung und regelmäßige Anpassung des persönlichen
Notfallplans für eine optimale Absicherung im Ernstfall.
Technische Ausfüllhilfe und Begleitung bei der Durchführung.

 

Exklusive außergerichtliche Begleitung durch renommierte Fachanwälte beim
Leistungsantrag im Schadenfall.
Ab einem Gegenstandswert von 10.000,- €.
zu festgelegten Konditionen.

Kostenfreie Erstberatung in allen versicherungsrechtlichen
Fragen durch renommierte Fachanwälte.

Der Fall ist jetzt eingetreten. Eine Versicherungsleistung soll einen Schaden abdecken. Wir geben die technischen Hilfen, und unterstützen bei der Ausarbeitung. Die Unterstützung schließt eine Rechts oder Steuerberatung aus.

Im Rahmen der Jahresgespräche Prüfen wir bekannte Vorsorgeverträge. Prüfkriterien sind die Vertragsgrundlagen (ob sich etwas an der Lebenssituation geändert hat) und der vorhandene Vermögensaufbau.

Wo auch immer Du bist, ein Mobiles Endgerät, hast Du meistens als Wegebegleiter dabei. Deshalb hast Du immer Zugriff auf Deine persönlichen Unterlagen und aktuellen Neuigkeiten.
Darum stellt bei allem unser Online Kundenportal die zentrale Schnittstelle dar.
Dieses bietet eine sichere Kommunikation. DSGVO, Verfügbarkeit und Sicherheit sind die wichtigsten Grundvoraussetzungen.

 

Das Privatsekretariat ist eine persönliche Assistenz die Ihnen Zeit, Geld und Ärger erspart. Sofern Ihre Post uns zugestellt wird, übernehmen wir die Aufgaben des täglichen Leben.
Geschultes Personal sichtet den Schriftverkehr und legt diesen dann digital im Online-Kundenportal ab. Sie sind immer auf dem neuesten Stand.
Zum Jahresgespräch werden die bei uns eingelagerten Originale in Ihrem Kundenordner zu sortiert und übergeben.

Durch die Standardisierung des Finanzanalyse-Prozesses wird es Dir ermöglicht, die Versicherungs- und Finanzberatung bewusster und informierter in Anspruch zu nehmen. Insbesondere sind die festgelegten Rangfolgen der 42 Finanzthemen, sowie die Rahmenparameter und die ermittelten Orientierungswerte besonders gut geeignet, Deine eigenen Ziele und Bedürfnisse mit den Inhalten der Beratung abzugleichen.